Pasaron máis de 60 anos dende que se xerou o primeiro "raio de luz coherente" nun laboratorio de California en 1960. Como dixo o inventor do láser, T. H. Maiman, "un láser é unha solución na procura dun problema". O láser, como ferramenta, está a penetrar gradualmente en moitos campos como o procesamento industrial, as comunicacións ópticas e a computación de datos.
As empresas láser chinesas, coñecidas como os "Reis da Involución", dependen do "prezo por volume" para gañar cota de mercado, pero pagan o prezo da caída dos beneficios.
O mercado nacional caeu nunha competencia feroz e as empresas láser viráronse cara ao exterior e zarparon para buscar un "novo continente" para os láseres chineses. En 2023, China Laser comezou oficialmente o seu "primeiro ano de saída ao estranxeiro". Na Exposición Internacional da Luz de Múnic en Alemaña a finais de xuño deste ano, máis de 220 empresas chinesas fixeron unha aparición en grupo, converténdose no país co maior número de expositores, agás a anfitrioa Alemaña.
Pasou o barco as Dez Mil Montañas? Como pode China Laser confiar no "volume" para manterse firme e en que debería confiar para chegar máis lonxe?
1. Da «década dourada» ao «mercado sangrante»
Como representante das tecnoloxías emerxentes, a investigación da industria láser nacional comezou non tarde, case ao mesmo tempo que as internacionais. O primeiro láser do mundo saíu á luz en 1960. Case ao mesmo tempo, en agosto de 1961, naceu o primeiro láser da China no Instituto de Óptica e Mecánica de Changchun da Academia Chinesa das Ciencias.
Despois diso, as grandes empresas de equipos láser de todo o mundo foron creadas unha tras outra. Na primeira década da historia do láser, naceron Bystronic e Coherent. Na década de 1970, II-VI e Prima foron creadas sucesivamente. TRUMPF, o líder das máquinas-ferramenta, tamén comezou a súa andaina en 1977. Despois de traer de volta un láser de CO₂ da súa visita aos Estados Unidos en 2016, o negocio láser de TRUMPF comezou a funcionar.
Na vía da industrialización, as empresas láser chinesas comezaron relativamente tarde. Han's Laser fundouse en 1993, Huagong Technology en 1999, Chuangxin Laser en 2004, JPT en 2006 e Raycus Laser en 2007. Estas novas empresas láser non teñen a vantaxe de ser as primeiras en moverse, pero teñen o impulso para atacar máis tarde.
Nos últimos 10 anos, os láseres chineses experimentaron unha "década dourada" e a "substitución nacional" está en pleno auxe. De 2012 a 2022, a taxa de crecemento anual composta da industria de equipos de procesamento láser do meu país superará o 10% e o valor da produción alcanzará os 86.200 millóns de yuans en 2022.
Nos últimos cinco anos, o mercado dos láseres de fibra promoveu rapidamente a substitución nacional a unha velocidade visible a simple vista. A cota de mercado dos láseres de fibra nacionais aumentou de menos do 40 % a case o 70 % en cinco anos. A cota de mercado do estadounidense IPG, o láser de fibra líder, na China caeu drasticamente do 53 % en 2017 ao 28 % en 2022.
Figura: Panorama da competencia no mercado de láser de fibra na China de 2018 a 2022 (fonte de datos: Informe de desenvolvemento da industria láser de China)
Non esquezamos o mercado de baixa potencia, que basicamente conseguiu a substitución nacional. A xulgar pola "competencia de 10.000 vatios" no mercado de alta potencia, os fabricantes nacionais compiten entre si, demostrando ao máximo a "velocidade chinesa". IPG tardou 13 anos desde o lanzamento do primeiro láser de fibra de grao industrial de 10 vatios do mundo en 1996 ata o lanzamento do primeiro láser de fibra de 10.000 vatios, mentres que Raycus Laser só tardou 5 anos en pasar de 10 vatios a 10.000 vatios.
Na competición dos 10.000 vatios, os fabricantes nacionais uníronse á batalla un tras outro, e a localización avanza a un ritmo alarmante. Hoxe en día, 10.000 vatios xa non son un termo novo, senón un billete para que as empresas entren no círculo do láser continuo. Hai tres anos, cando Chuangxin Laser expuxo o seu láser de fibra de 25.000 vatios na Shanghai Munich Light Expo, provocou un atasco. Non obstante, en varias exposicións de láser deste ano, "10.000 vatios" converteuse no estándar para as empresas, e mesmo 30.000 vatios. A etiqueta de 60.000 vatios tamén parece común. A principios de setembro deste ano, Pentium e Chuangxin lanzaron a primeira máquina de corte por láser de 85.000 vatios do mundo, batendo de novo o récord de potencia do láser.
Neste punto, a competición dos 10.000 vatios chegou ao seu fin. As máquinas de corte por láser substituíron por completo os métodos de procesamento tradicionais, como o corte por plasma e chama, no campo do corte de chapas medias e grosas. Aumentar a potencia do láser xa non contribuirá significativamente á eficiencia do corte, pero si aumentará os custos e o consumo de enerxía.
Figura: Cambios nos tipos de xuro netos das empresas láser de 2014 a 2022 (fonte de datos: Wind)
Aínda que a competencia dos 10.000 vatios foi unha vitoria completa, a feroz "guerra de prezos" tamén supuxo un duro golpe para a industria do láser. Só tardou 5 anos en romper a cota de mercado nacional dos láseres de fibra e só tardou 5 anos en pasar de enormes beneficios a pequenos. Nos últimos cinco anos, as estratexias de redución de prezos foron un medio importante para que as principais empresas nacionais aumentasen a cota de mercado. Os láseres nacionais "intercambiaron prezo por volume" e inundaron o mercado para competir cos fabricantes estranxeiros, e a "guerra de prezos" intensificouse gradualmente.
Un láser de fibra de 10.000 vatios vendeuse por un prezo de ata 2 millóns de yuans en 2017. Para 2021, os fabricantes nacionais reduciran o seu prezo a 400.000 yuans. Grazas á súa enorme vantaxe de prezo, a cota de mercado de Raycus Laser igualou a de IPG por primeira vez no terceiro trimestre de 2021, logrando un avance histórico na substitución nacional.
Ao entrar en 2022, a medida que o número de empresas nacionais de láser segue a aumentar, os fabricantes de láser entraron na fase de "involución" da competencia entre si. O principal campo de batalla na guerra de prezos de láser pasou do segmento de produtos de baixa potencia de 1-3 kW ao segmento de produtos de alta potencia de 6-50 kW, e as empresas compiten para desenvolver láseres de fibra de maior potencia. Cupóns de prezo, cupóns de servizo e algúns fabricantes nacionais incluso lanzaron un plan de "pago inicial cero", colocando equipos de balde aos fabricantes posteriores para probalos, e a competencia volveuse feroz.
Ao final do "rolo", as empresas de láseres suadas non agardaron por unha boa colleita. En 2022, o prezo dos láseres de fibra no mercado chinés caerá entre un 40 e un 80 % interanual. Os prezos nacionais dalgúns produtos reducíronse a unha décima parte dos prezos importados. As empresas dependen principalmente do aumento dos envíos para manter as marxes de beneficio. O xigante nacional do láser de fibra Raycus experimentou un aumento interanual substancial nos envíos, pero os seus ingresos operativos caeron un 6,48 % interanual e o seu beneficio neto caeu máis do 90 % interanual. A maioría dos fabricantes nacionais cuxo negocio principal son os láseres verán fortes beneficios netos en 2022 en caída libre.
Figura: Tendencia da «guerra de prezos» no campo do láser (fonte de datos: compilación a partir de información pública)
Aínda que as principais empresas estranxeiras sufriron reveses na "guerra de prezos" no mercado chinés, baseándose nos seus sólidos alicerces, o seu rendemento non diminuíu, senón que aumentou.
Debido ao monopolio do Grupo TRUMPF no negocio de fontes de luz para máquinas de litografía EUV da empresa tecnolóxica neerlandesa ASML, o seu volume de pedidos no exercicio fiscal 2022 aumentou de 3.900 millóns de euros no mesmo período do ano anterior a 5.600 millóns de euros, un aumento interanual significativo do 42 %; as vendas de Gaoyi no exercicio fiscal 2022 tras a adquisición de Guanglian Revenue aumentaron un 7 % interanual, e o volume de pedidos alcanzou os 4.320 millóns de dólares, un aumento interanual do 29 %. O rendemento superou as expectativas polo cuarto trimestre consecutivo.
Despois de perder terreo no mercado chinés, o maior mercado para o procesamento láser, as empresas estranxeiras aínda poden acadar un rendemento récord. Que podemos aprender da traxectoria de desenvolvemento láser das principais empresas internacionais?
2. «Integración vertical» fronte a «Integración diagonal»
De feito, antes de que o mercado nacional alcance os 10.000 vatios e inicie unha "guerra de prezos", as principais empresas estranxeiras completaron unha rolda de involución antes do previsto. Non obstante, o que "lanzaron" non foi o prezo, senón o deseño do produto, e iniciaron a integración da cadea industrial mediante fusións e adquisicións. camiño de expansión.
No campo do procesamento láser, as empresas líderes internacionais tomaron dous camiños diferentes: no camiño da integración vertical arredor dunha única cadea industrial de produtos, IPG vai un paso por diante; mentres que as empresas representadas por TRUMPF e Coherent escolleron a "integración oblicua" que significa integración vertical e expansión territorial horizontal "con ambas as mans". As tres empresas iniciaron sucesivamente as súas propias eras, concretamente a era da fibra óptica representada por IPG, a era do disco representada por TRUMPF e a era do gas (incluíndo excímeros) representada por Coherent.
IPG domina o mercado dos láseres de fibra. Desde a súa saída a bolsa en 2006, agás a crise financeira de 2008, os ingresos operativos e os beneficios mantivéronse nun nivel alto. Desde 2008, IPG adquiriu unha serie de fabricantes con tecnoloxías de dispositivos como illantes ópticos, lentes de acoplamento óptico, redes de fibra e módulos ópticos, incluíndo Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics e Menara Networks, para levar a cabo a integración vertical na parte superior da cadea da industria dos láseres de fibra.
En 2010, a integración vertical ascendente de IPG estaba basicamente completada. A empresa alcanzou case o 100 % da capacidade de autoprodución dos compoñentes principais, significativamente por diante dos seus competidores. Ademais, tomou a dianteira en tecnoloxía e foi pioneira na primeira ruta tecnolóxica de amplificadores de fibra do mundo. IPG estaba no campo dos láseres de fibra. Senta firmemente no trono do dominio mundial.
Figura: Proceso de integración da cadea industrial de IPG (fonte de datos: recompilación de información pública)
Na actualidade, as empresas nacionais de láser, que están atrapadas nunha "guerra de prezos", entraron na fase de "integración vertical". Integran verticalmente a cadea industrial augas arriba e realizan a autoprodución de compoñentes básicos, mellorando así a voz dos produtos no mercado.
En 2022, a medida que a "guerra de prezos" se fai cada vez máis seria, o proceso de localización dos dispositivos principais acelerarase por completo. Varios fabricantes de láseres fixeron avances na tecnoloxía láser dopada con iterbio de dobre revestimento (triplo revestimento) de campo de modo grande; a taxa de fabricación propia de compoñentes pasivos aumentou significativamente; as alternativas nacionais como illantes, colimadores, combinadores, acopladores e reixas de fibra son cada vez máis populares. Madura. Empresas líderes como Raycus e Chuangxin adoptaron a ruta da integración vertical, comprometéronse profundamente cos láseres de fibra e lograron gradualmente o control independente dos compoñentes mediante un aumento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico e das fusións e adquisicións.
Cando a "guerra" que durou moitos anos rematou, o proceso de integración da cadea industrial das empresas líderes acelerouse e, ao mesmo tempo, as pequenas e medianas empresas decatáronse dunha competencia diferenciada en solucións personalizadas. En 2023, a tendencia da guerra de prezos na industria do láser debilitouse e a rendibilidade das empresas láser aumentou significativamente. Raycus Laser obtivo un beneficio neto de 112 millóns de yuans no primeiro semestre de 2023, un aumento do 412,25 %, e finalmente saíu da sombra da "guerra de prezos".
O representante típico doutra vía de desenvolvemento de "integración oblicua" é o Grupo TRUMPF. O Grupo TRUMPF comezou como unha empresa de máquinas-ferramenta. O negocio dos láseres ao principio era principalmente láseres de dióxido de carbono. Posteriormente, adquiriu HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991) e Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) e ampliou o seu negocio de láseres de estado sólido. No negocio das máquinas de corte por láser e auga, o primeiro láser de disco experimental lanzouse en 1999 e, desde entón, ocupou firmemente a posición dominante no mercado dos discos. En 2008, TRUMPF adquiriu SPI, que fora capaz de competir con IPG, por 48,9 millóns de dólares, introducindo os láseres de fibra no seu territorio de negocio. Tamén realizou frecuentes movementos no campo dos láseres ultrarrápidos. Adquiriu sucesivamente os fabricantes de láseres de pulso ultracurto Amphos (2018) e Active Fiber Systems GmbH (2022), e continúa a cubrir o oco no deseño de tecnoloxías láser ultrarrápidas como discos, placas e amplificación de fibra. Ademais do deseño horizontal de varios produtos láser como láseres de disco, láseres de dióxido de carbono e láseres de fibra, o Grupo TRUMPF tamén ten un bo rendemento na integración vertical da cadea industrial. Tamén proporciona produtos completos de equipamento de máquinas a empresas posteriores e tamén ten unha vantaxe competitiva no campo das máquinas-ferramenta.
Figura: Proceso de integración da cadea industrial do Grupo TRUMPF (fonte de datos: recompilación de información pública)
Esta vía permite a autoprodución vertical de toda a liña, desde os compoñentes principais ata o equipo completo, dispón horizontalmente produtos láser multitécnicos e continúa a expandir os límites do produto. Han's Laser e Huagong Technology, empresas nacionais líderes no campo do láser, seguen o mesmo camiño, ocupando o primeiro e o segundo posto entre os fabricantes nacionais en ingresos operativos durante todo o ano.
A difuminación das fronteiras augas arriba e augas abaixo é unha característica típica da industria láser. Debido á unificación e modularización da tecnoloxía, o limiar de entrada non é alto. Coa súa propia base e o estímulo do capital, non hai moitos fabricantes nacionais capaces de "abrir novos territorios" en diferentes vías. Raramente visto. Nos últimos anos, outros fabricantes nacionais fortaleceron gradualmente as súas capacidades de integración e difuminaron gradualmente os límites da cadea industrial. As relacións orixinais da cadea de subministración augas arriba e augas abaixo evolucionaron gradualmente cara a competidores, cunha competencia feroz en cada elo.
A competencia a alta presión madurou rapidamente a industria láser chinesa, creando un "tigre" que non ten medo aos rivais estranxeiros e avanza rapidamente no proceso de localización. Non obstante, tamén creou unha situación de "vida ou morte" de "guerras de prezos" excesivas e competencia homoxénea. As empresas láser chinesas gañaron unha posición firme baseándose nos "rolos". Que farán no futuro?
3. Dúas receitas: Deseñar novas tecnoloxías e explorar mercados estranxeiros
Baseándonos na innovación tecnolóxica, podemos resolver o problema de ter que desembolsar cartos para substituír o mercado con prezos baixos; baseándonos nas exportacións de láser, podemos resolver o problema da feroz competencia no mercado nacional.
As empresas chinesas de láser tiveron dificultades para poñerse ao día cos líderes estranxeiros no pasado. No contexto de centrarse na substitución nacional, cada brote importante do mercado de ciclos está liderado por empresas estranxeiras, con marcas locais que seguen rapidamente nun prazo de 1 a 2 anos e substitúen os produtos e aplicacións nacionais unha vez que maduran. Na actualidade, aínda existe un fenómeno no que as empresas estranxeiras toman a iniciativa no despregamento de aplicacións en industrias emerxentes posteriores, mentres que os produtos nacionais seguen a promover a substitución.
A «substitución» non debería limitarse á procura de «substituír». Neste momento en que a industria láser chinesa está en plena transformación, a brecha entre as tecnoloxías láser clave dos fabricantes nacionais e as dos países estranxeiros está a reducirse gradualmente. Trátase precisamente de despregar proactivamente novas tecnoloxías e buscar adiantar nos recunchos, para desfacerse do «uso dun bo momento para o destino do prezo polo volume».
En xeral, o deseño das novas tecnoloxías require identificar a seguinte saída á industria. O procesamento láser pasou por unha era de corte dominada polo corte de chapa metálica e unha era de soldadura catalizada polo novo auxe enerxético. O seguinte ciclo industrial pode facer a transición a campos de microprocesamento como os pansemicondutores, e os láseres e equipos láser correspondentes liberarán unha demanda a grande escala. O "punto de encontro" da industria tamén fará a transición da "competencia de 10.000 vatios" orixinal dos láseres continuos de alta potencia á "competencia ultrarrápida" dos láseres de pulso ultracurto.
Observando especificamente áreas máis subdivididas, podemos centrarnos nos avances en novas áreas de aplicación de "0 a 1" durante o novo ciclo tecnolóxico. Por exemplo, espérase que a taxa de penetración das células de perovskita alcance o 31% despois de 2025. Non obstante, o equipo láser orixinal non pode cumprir os requisitos de precisión de procesamento das células de perovskita. As empresas láser deben despregar novos equipos láser con antelación para lograr un control independente da tecnoloxía central, mellorar a marxe de beneficio bruto dos equipos e capturar rapidamente o mercado futuro. Ademais, tamén merecen atención os escenarios de aplicación prometedores como o almacenamento de enerxía, a atención médica, as industrias de pantallas e semicondutores (descarga láser, recocido láser, transferencia de masa), "fabricación láser + IA", etc.
Co desenvolvemento continuo da tecnoloxía e os produtos láser nacionais, espérase que o láser se converta nunha tarxeta de visita para que as empresas chinesas se lancen ao estranxeiro. 2023 é o "primeiro ano" para que os láseres saian ao estranxeiro. Ante os enormes mercados estranxeiros que necesitan con urxencia abrirse paso, os equipos láser seguirán o exemplo dos fabricantes de aplicacións terminais posteriores para ir ao estranxeiro, especialmente a industria chinesa "líder" en baterías de litio e novas enerxías do automóbil, o que ofrecerá oportunidades para a exportación de equipos láser. O mar trae oportunidades históricas.
Na actualidade, as saídas ao estranxeiro converteuse nun consenso na industria e as empresas clave comezaron a tomar medidas para expandir activamente o seu deseño no estranxeiro. O ano pasado, Han's Laser anunciou que planea investir 60 millóns de dólares para establecer unha filial, "Green Energy Industry Development Co., Ltd." nos Estados Unidos para explorar o mercado estadounidense; Lianying estableceu unha filial en Alemaña para explorar o mercado europeo e actualmente coopera con varias fábricas de baterías europeas. Realizaremos intercambios técnicos con fabricantes de equipos orixinais (OEM); Haimixing tamén se centrará na exploración de mercados estranxeiros a través de proxectos de expansión no estranxeiro de fábricas de baterías e fabricantes de vehículos nacionais e estranxeiros.
A vantaxe de prezo é a "carta de triunfo" para que as empresas láser chinesas se lancen ao estranxeiro. Os equipos láser nacionais teñen vantaxes de prezo obvias. Despois da localización de láseres e compoñentes principais, o custo dos equipos láser baixou significativamente e a feroz competencia tamén fixo baixar os prezos. Asia-Pacífico e Europa convertéronse nos principais destinos para as exportacións de láser. Despois de saír ao estranxeiro, os fabricantes nacionais poderán completar transaccións a prezos superiores ás cotizacións locais, o que aumentará considerablemente os beneficios.
Non obstante, a proporción actual das exportacións de produtos láser no valor da produción da industria láser chinesa segue sendo baixa, e os desprazamentos ao estranxeiro enfrontaranse a problemas como un efecto de marca insuficiente e unhas capacidades de servizo de localización débiles. O camiño para "saír adiante" de verdade segue sendo longo e difícil.
A historia do desenvolvemento do láser na China é unha historia de loita cruel baseada na lei da selva.
Nos últimos dez anos, as empresas láser experimentaron o bautismo da "competencia dos 10.000 vatios" e das "guerras de prezos" e crearon unha "vangarda" que pode competir coas marcas estranxeiras no mercado nacional. Os próximos dez anos serán un momento crítico para que os láseres nacionais pasen dun "mercado sangrante" á innovación tecnolóxica e da substitución nacional ao mercado internacional. Só percorrendo ben este camiño a industria láser chinesa poderá realizar a súa transformación de "seguir e correr ao lado" a un salto "liderado".
Data de publicación: 23 de outubro de 2023
